top of page
Green Thumb
?מול אילו חברות אנחנו עובדים
לוגו חברות לאתר שלי.jpg

חברות ביטוח

הפניקס

מנורה מבטחים

כלל ביטוח

הראל

מגדל

הכשרה

בתי השקעות

מור

אלטשולר שחם

אנליסט

ילין לפידות

מיטב 

מי אנחנו?

דן גרינברג

מומחה ומתכנן פיננסי, פנסיוני וביטוחי

 

לרבות: פתרון ההשקעה הנכון ביותר ללקוח, מתוך מגוון האפשרויות ולפי רמות סיכון שונות, והסכום שבידיו

 

מתמחה גם בליווי והכוונה לפרישה כולל קיבוע זכויות

מציאת הפתרון האופטימילי ללקוח, לקרן הפנסיה וקרן ההשתלמות מבחינת דמי ניהול, תשואות וסיכונים, פתרון ביטוחי והימנעות מכפל ביטוחי.

תשואות קרנות השתלמות מסלול כללי - מחצית ראשונה של 2024

תשואות חצי שנה.jpg

מקור לנתונים - "גמל נט" משרד האוצר

אמנת השרות שלנו

1.רצונו כבודו - חשובה לנו בראש ובראשונה טובת הלקוח ומטרתו.

2. זמינות - קבלת מענה תוך 48 שעות לכל היותר לפניה הראשונה של הלקוח.

3. שרות - אפשרות למעקב אחר מוצרי הלקוח מאתר אחד המאגד את כלל המוצרים שלו.

4. ליווי מתמשך - אנו מתחייבים להוביל את הלקוח כדי שתמיד יהיה בשלישייה המובילה של החברות מבחינת ביצועים לטווח ארוך.

5. פגישה תקופתית - אנו מתחייבים לפגישת שרות לפחות אחת לשנה ובהתאם לצרכי השוק והלקוח - גם בכל תקופה קצרה יותר.

דן גרינברג- מנכ"ל ובעלים

bottom of page